Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в мифических существ: леших, русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может остаться в стороне, ведь под угрозой его семья и друзья. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, родных и саму человеческую природу.