В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь японский генерал готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и Журавлёв бросает ему вызов.