1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на работе. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, звукорежиссер, собирал для нее материалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, которые столетиями хранят здешние жители.