Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужой. Его дни скромны и заполнены заботами: бесконечная работа и уход за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в Арни глубокий интерес. Он начинает приручать её, и с каждым днём замечает, как это сближение меняет его собственный внутренний мир.